بررسی وضعیت صنعت تراشه در جهان

به عنوان نمونه ای از صنعتی که به دلیل عدم تغییر شناخته شده نیست، تولید تراشه در حال آماده شدن برای چرخش دیگری به ویژه در ماه‌های آینده است. بلومبرگ می نویسد. بنابراین، فروش چشمگیر ناشی از همه گیری شاید جای خود را به جدی ترین کاهش تجارت در دهه گذشته بدهد.

بازار نیمه‌هادی‌ها در طول همه گیری رونق داشت. فروش و قیمت سهام به اوج جدیدی رسید و حتی مشکل کمبود تراشه جهانی وجود داشت. بسیاری از مردم امیدوار بودند که رونق در این زمینه برای چندین سال ادامه یابد، اما سازندگان تراشه با یک وضعیت آشنا روبرو هستند - افزایش موجودی و کاهش تقاضا.

این مشکلی است که از زمان پیدایش رایانه‌ها وجود داشته است. سال ها طول می‌کشد تا یک کارخانه تولید تراشه ساخته شود و همیشه نمی‌توان در زمانی که به آن نیاز است کار کرد. در سال های اخیر مشکل کمبود عرضه بوده است. تا همین اواخر، خودروسازان و سایر کاربران بازار از عرضه ناکافی قطعات شکایت داشتند.

اما ثروت یکی از بزرگترین سازندگان تراشه چرخش شدیدی پیدا کرده است. شرکت هایی مانند Nvidia بیش از 40 درصد کاهش در کسب و کار اصلی خود را گزارش می دهند و Micron Technology هشدار می دهد که تقاضا در بسیاری از زمینه‌ها به سرعت در حال کاهش است. داده‌های منتشر شده توسط دولت چین نشان داد که تولید مدارهای مجتمع در ژوئیه پس از رشد قوی در سال 2021، 17 درصد کاهش یافت. این به دلیل مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضا برای تراشه‌های پایین تر در بزرگترین بازار نیمه‌هادی جهان است.

در همان زمان، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قانون CHIPS and science را امضا کرد که تخصیص 52 میلیارد دلار به تولید تراشه در این کشور را تضمین می‌کند. این در روزی اتفاق افتاد که Micron، بزرگترین سازنده تراشه‌های حافظه در ایالات متحده، به سرمایه گذاران گفت که تقاضا در حال کاهش است.

 استیسی راسگان، تحلیلگر در Sanford C. Bernstein، می‌گوید: «سیاست گذاران متوجه خواهند شد که مشکل کمبود با چه سرعتی حل می‌شود، وقتی صنعت تغییر کند».

سازندگان رایانه شخصی، برخی از بزرگترین خریداران تراشه، منادی روزهای تاریک هستند. بر اساس تحقیقات مرکوری، محموله‌های پردازنده‌های رومیزی به پایین‌ترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است. مجموع محموله‌های CPU بیشترین کاهش سالانه خود را از سال 1984 داشته است.

این یک هوشیاری دردناک از یک بازار پر هیاهو در طول همه گیری است، زمانی که افزایش کارمندان از راه دور منجر به رونق تقاضا برای رایانه‌های شخصی شد. تراشه‌سازان نتوانستند با سفارشات زیاد همراهی کنند و مشکلات زنجیره تامین، خریداران را بیشتر ناامید کرد. سازندگان دستگاه‌های الکترونیکی آماده خرید تراشه به هر قیمتی بودند.

اکنون مصرف کنندگان خریدهای گران قیمت را محدود می‌کنند و خریداران تراشه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این امر منجر به به اصطلاح "تعدیل سهام" در صنعت شد. چنین کاهشی آخرین بار در سال 2019 بود و چنین مواردی معمولاً زیاد دوام نمی‌آورند.

با این حال، این یکی ممکن است به دلیل تضعیف اقتصاد جهانی یک استثنا باشد. اگر تصحیح موجودی با ورود اقتصاد به رکود همزمان شود، صنعت نمی‌تواند به سرعت پس از آخرین رکود بهبود یابد.

کریستوفر دانلی، تحلیلگر سیتی گروپ، انتظار دارد که نزول این صنعت، اگر نه در 20 سال گذشته، بدترین کاهش در یک دهه اخیر باشد. او گفت که هر کسب و کار مرتبط با تراشه احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

تغییرات در راه است

آنچه این بار جدید است، تمایل دولت های آمریکا، اروپا، چین و ژاپن برای حمایت از تولید کشورهای خود است. شرکت هایی مانند اینتل برای تصویب قانون تراشه لابی کردند و استدلال کردند که ایالات متحده باید در رقابت خود با تولیدکنندگان آسیایی رقابتی تر باشد. به این ترتیب آمادگی برای افزودن ظرفیت های جدید در زمان کاهش تقاضا حاصل می‌شود.

به گفته انجمن SEMI، که شامل شرکت های درگیر در تولید و زنجیره تامین لوازم الکترونیکی است، انتظار می رود 24 پروژه جدید برای ساخت کارخانه‌های بزرگ تا پایان سال عملیاتی شود. این بسیار بالاتر از میانگین 20 پروژه در سال در هشت سال گذشته است. انتظار می رود کل هزینه تجهیزات در سال 2022 به 117.5 میلیارد دلار برسد که 15 درصد بیشتر از رکورد ثبت شده در سال 2021 است. طبق پیش بینی SEMI، در سال آینده، این هزینه‌ها به 120.8 میلیارد دلار خواهد رسید.

تولید تراشه به دلیل هزینه‌های اولیه هنگفت به طور فزاینده ای نامشخص می‌شود. این کارخانه‌ها که ارزش آن‌ها تا 20 میلیارد دلار است، باید بدون وقفه کار کنند تا ظرف چند سال قبل از منسوخ شدن کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری خود را جبران کنند. سرمایه گذاری مورد نیاز آنقدر زیاد است که شرکت های پیشرو در این زمینه به کمتر از پنج شرکت کاهش یافته اند. سه مورد از آنها - سامسونگ الکترونیکس، تولید نیمه‌هادی تایوان و اینتل - بیشترین خروجی جهان را تولید می‌کنند.

این شرکت ها با افزودن خطوط تولید در زمان مناسب و کارآمد ساختن زنجیره تامین خود تا حد امکان به این سطوح رسیدند. با این حال، فشار برای افزایش تولید تراشه در ایالات متحده و اروپا، که هدف آن رقابت با شرکت‌های آسیایی است، می‌تواند انگیزه کارایی را مختل کند.

این صنعت در حال ساخت زنجیره‌های تامین تکراری در ایالات متحده و اروپا است. جیسون پمپئو، تحلیلگر رتبه‌بندی Fitch، گفت: این انتقال منجر به دوره‌های کوتاه اما مکرر افزایش نوسانات در درآمد و جریان‌های نقدی خواهد شد، به‌ویژه در پس زمینه کارایی رو به رشد صنعت در دهه‌های اخیر. به گفته وی، در شرایط رکود اقتصادی نیز خطر سرمایه گذاری بیش از حد بر ظرفیت تولید وجود دارد.

با این حال، سازندگان انتظار افزایش تقاضا در بلندمدت را دارند. مدیران اجرایی در این زمینه همچنین پیش‌بینی می‌کنند کل درآمد صنعت به یک تریلیون دلار تا پایان دهه برسد. این بدان معناست که ساخت و ساز عظیم کارخانه می‌تواند ارزشمند باشد.

با این حال، در پایان، هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد. بلاتکلیفی بخشی از تاریخ صنعت تراشه است."

 

منبع:https://www.economic.bg/bg/a/view/vyzhod-i-padenie-nakyde-vyrvi-chip-industrijata-s-nablijavashtata-recesija