بدهی داخلی و خارجی نیجریه تا پایان سال 2023

طبق داده‌های اداره مدیریت بدهی (DMO)، کل بدهی عمومی در نیجریه تا دسامبر 2023 حدود 97.34 تریلیون نایرا (108.23 میلیارد دلار) برآورد شده است.این رقم نسبت به 39.56 تریلیون نایرا (95.77 میلیارد دلار) در پایان سال قبل، 146 درصد افزایش داشته است.

دلیل اصلی رشد بدهی از نظر بانک مرکزی نیجریه در راه و روش های وام به دولت و حدود 60 درصد کاهش ارزش نایرا است. دولت های فدرال و ایالتی ترکیبی از بدهی‌های داخلی و خارجی را بدهکار هستند. بدهی‌ها از اوراق بهادارFGN، اسناد خزانه و اخیراً روش ها و ابزارهای بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌ها به کشورهای خارجی تشکیل شده است. نیجریه به کشورهایی مانند چین، فرانسه، آلمان و ژاپن (بدهی‌های دوجانبه) و موسسات چندجانبه مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک توسعه اسلامی (ISDB) و بانک توسعه آفریقا (AfDB) بدهکار است.

بدهی داخلی دولت های فدرال و ایالتی عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه به بازار داخلی به ارز محلی، نایرا، وام می‌گیرند. بر اساس داده‌های DMO، کل بدهی داخلی نیجریه حدود 59.12 تریلیون نایرا است که از این مقدار، ایالت ها 5.86 تریلیون نایرا بدهی دارند. بزرگترین منابع بدهی داخلی تا دسامبر 2023، اوراق بهادار FGN  است که در مجموع 59.12 تریلیون نایرا است که 40٪ از کل بدهی نیجریه را تشکیل می دهد.

 

اوراق قرضه 42.2 FGN تریلیون نایرا  (+ 169.5٪ سالانه)

اوراق قرضه بلندمدت توسط دولت فدرال صادر شده و بیشتر برای تأمین کسری بودجه کشور استفاده می‌شود. اوراق قرضه FGN نیجریه 169.5٪ سالانه افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل اضافه شدن روش ها و ابزارها به اوراق قرضه FGN است. اوراق قرضه FGN ، در بازار رسمی نیجریه برای تجارت اوراق بهادار دولتی معامله می‌شود. همچنین در بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز معامله می‌شود.در میان دارندگان اوراق قرضه FGN نیجریه می‌توان به سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذاران خارجی و به طور کلی سرمایه گذاران داخلی اشاره کرد.

 

اسناد خزانه داری نیجریه 6.5 تریلیون نایرا  (+47.5٪ سالانه)

اوراق بهادار کوتاه مدت هستند که دولت از طریق بانک مرکزی منتشر می‌کند. مدت اعتبار اسناد خزانه 91 روزه، 182 یا 364 روزه است که نرخ بهره مربوطه را جذب می‌کند. این داده‌ها نشان می دهد که نیجریه در دسامبر 2023 در مجموع 6.5 تریلیون نایرا اوراق خزانه داشته که نسبت به 4.4 تریلیون نایرا ثبت شده در مدت مشابه سال 2022 بیشتر است. در میان خریداران اسناد خزانه داری نیجریه، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران سبد خارجی و افراد دارای ارزش خالص بالا هستند.

 

سفته 1.33 تریلیون نایرا (+150.8٪ سالانه)

انتشار اوراق سفته در نیجریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 150.8 درصد افزایش یافت و 1.33 تریلیون نایرا است که نشان دهنده استفاده قوی از این ابزار مالی است. دولت نیجریه برای تسویه بدهی‌های معوقه، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و تسویه بدهی‌ها ، سفته صادر می‌کند. این جهش سال به سال همچنین بر اتکای دولت به این ابزارها برای کاهش بالقوه محدودیت‌های نقدینگی تأکید می‌کند و این اقدام نشان می‌دهد که ممکن است تعداد فزاینده‌ای از پیمانکاران، بازنشستگان یا سایر نهادهایی وجود داشته باشند که دولت به آنها بدهکار است.

 

اوراق صکوک  1.09 تریلیون نایرا FGN (+47.1٪ سالانه)

اوراق صکوک FGN در نیجریه به 1.09 تریلیون نایرا افزایش یافته است که نسبت به 742.56 میلیارد نایرا سال قبل 47.1 درصد افزایش داشته است .اوراق صکوک معمولاً برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی مانند جاده‌ها و پل‌ها در کشور استفاده می‌شود .بودجه جمع آوری شده توسط DMO از طریق صکوک های مختلف برای تسهیل ساخت و بازسازی بیش از 4000 کیلومتر جاده و پل در نیجریه استفاده شده است.

 

اوراق قرضه پس انداز 39.18 میلیارد نایرا FGN (+42.4٪ سالانه)

اوراق قرضه پس انداز FGN نیجریه به 39.18 میلیارد نایرا افزایش یافت که نسبت به سال گذشته 42.4 درصد افزایش داشت .این رقم نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری عمومی‌بیشتر در پس‌اندازهای تحت حمایت دولت است و نشان‌دهنده اعتماد به ابزارهای پس‌انداز دولت فدرال است. اداره مدیریت بدهی اوراق قرضه پس انداز را ماهانه به سرمایه گذاران علاقه مند ارائه می دهد.

 

بدهی خارجی

آخرین داده‌ها تا دسامبر 2024، تأیید می‌کند که کل بدهی خارجی نیجریه 42.5 میلیارد دلار برابر با 38.33  تریلیون نایرا است و ایالت‌ها  نیز 4.61 میلیارد دلار برابر با 4.15  تریلیون  نایرا بدهکار هستند.

 

بانک توسعه اسلامی 238.17 میلیون دلار (+70.01 درصد سالانه)

بانک توسعه اسلامی (ISDB) یک طلبکار چندجانبه است .این شرکت تا 23 دسامبر وام های خود را به 238.17 میلیون دلار افزایش داده است که نسبت به 140 میلیون دلار قبلی افزایش قابل توجهی 70.10 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. این افزایش قابل توجه نشان دهنده همکاری و حمایت فزاینده بانک از پروژه‌های توسعه در کشورهای عضو است.

 

صندوق رشد مشترک آفریقا 23.35 میلیون دلار (+ 28.50 درصد سالانه)

تحت دسته بندی چندجانبه، صندوق رشد مشترک آفریقا که توسط بانک توسعه آفریقا (AfDB) مدیریت می‌شود. از افزایش سهم بدهی از 18.17 میلیون دلار به 23.35 میلیون دلار برخوردار بود، که نسبت به سال گذشته 28.50 درصد افزایش دلگرم کننده داشت و شاهد تغییر مثبت بود. این افزایش نشان دهنده تعهد گسترده ای برای تقویت رشد پایدار در این قاره است.

 

اگزیم بانک چین 5.17 میلیارد دلار (+ 20.30 درصد سالانه)

در بخش دوجانبه، اگزیم بانک چین همچنان نقش مهمی در تأمین مالی توسعه ایفا می‌کند و وام های آن به نیجریه به 5.17 میلیارد دلار افزایش یافته است که 20.30 درصد نسبت به سال 2022 ،  4.293.63 میلیارد دلار افزایش یافته است. این افزایش بر تقویت روابط مالی بین چین و کشورهای شریک با تمرکز بر سرمایه گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت ها و توسعه تاکید می‌کند. وام های چینی برای زیرساخت های حیاتی به ویژه در بخش حمل و نقل استفاده شده است. به عنوان مثال، این وام ها برای تامین مالی تعدادی از پروژه‌های راه آهن در نیجریه استفاده شده است. چین با حدود 86.7 درصد از کل بدهی کشورها از نیجریه، بیشترین طلب را از این کشور دارد.

 

انجمن توسعه بین المللی 14.96 میلیارد دلار (+ 11.30 درصد سالانه)

انجمن توسعه بین المللی (IDA) بخشی از گروه بانک جهانی است. بدهی این انجمن که تحت عنوان بدهی‌های چندجانبه طبقه بندی شده است، حمایت مالی خود را به 14.96 میلیارد دلار افزایش داده است که نسبت به 13.45 میلیارد دلار در سال قبل 11.30 درصد افزایش را نشان می دهد. رشد مداوم وام دهی IDA  نشان دهنده حمایت پایدار از استراتژی‌های کاهش فقر و برنامه‌های توسعه اقتصادی است.

 

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 277.4 میلیون دلار (+9.80 درصد سالانه)

صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، همچنین یک نهاد چندجانبه است که وام‌های آن به 277.4 میلیون دلار روند صعودی داشته شده است که 9.80 درصد نسبت به سال 2022 به میزان 252.74 میلیون دلار افزایش را نشان می دهد .این افزایش تعهد مستمر IFAD به توسعه کشاورزی و کاهش فقر روستایی را نشان داده و بر اهمیت بخش کشاورزی در پیشبرد پیشرفت اقتصادی و امنیت غذایی تاکید می‌کند. این بدان معناست: کل بدهی عمومی نیجریه در حدود 97.34 تریلیون نایرا ، حدود 42 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است، که طبق استانداردهای بین المللی بالاتر از میزان معین نیجریه 40 درصد است.

مهمتر از آن، نیجریه تا حد زیادی در معرض بدهی‌هایی است که به نایرا است و حدود 61 درصد از بدهی‌ها به ارز محلی است. این در واقع به این معنی است که دولت نیجریه درک و کنترل متوسطی بر نحوه مدیریت بدهی‌های داخلی خود دارد. برای مثال، ممکن است در موقعیتی بعید باشد که نتواند بدهی‌های محلی را پرداخت کند و در زمان سررسید، نایرا بیشتری برای انجام این تعهد چاپ کند. حدود 39 درصد از ارزش کل بدهی‌ها ارزی است. بیشتر بدهی‌ها نیز اوراق قرضه یورو میان مدت و بلندمدت هستند و به طلبکاران مختلف بدهکار هستند. اداره مدیریت بدهی  اخیراً خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی (63.79٪) از بدهی خارجی آن از وام های وام دهندگان چندجانبه و دوجانبه است. این وام ها در درجه اول امتیازی یا نیمه امتیازی هستند که نشان دهنده تلاش برای مدیریت موثر بار بدهی است. در حالی که این رقم قابل کنترل است، اما بیشتر از ذخایر خارجی نیجریه است و خدمات آن گران می‌شود. با توجه به وضعیت درآمدهای دولت و کاهش ارزش نایرا، نیجریه در هیچ موقعیت مطلوبی برای پذیرش بدهی‌های خارجی بیشتر با نرخ فعلی نیست. با این حال، برای رفع کسری بودجه عظیم خود، به احتمال زیاد به ویژه با انتشار بیشتر اوراق بهادار FGN به استقراض ادامه خواهد داد.

 

10 ایالت نیجریه با بالاترین بدهی خارجی در سال 2023 :

اداره مدیریت بدهی (DMO) اخیراً کل موجودی بدهی خارجی 36 ایالت و قلمرو پایتخت فدرال (FCT) را تا 31 دسامبر 2023 به 4.61 میلیارد دلار از 4.46 میلیارد دلار ثبت شده در سال قبل اعلام کرد. در یک سال، بدهی خارجی 36 ایالت و FCTحدود 3.36 درصد یا 150 میلیون دلار افزایش یافت.

 

1-ایالت لاگوس

در صدر این فهرست، ایالت لاگوس، مرکز اصلی تجاری نیجریه، دارای بالاترین بدهی خارجی با 1.24 میلیارد دلار در سال 2023 بود. با این حال، این رقم کمی‌کمتر از 1.25 میلیارد دلار در سال 2022 است. کاهش جزئی احتمالاً به دلیل وابستگی به بدهی داخلی بیشتر است. ، که حدود 1.05 تریلیون نایرا است.

 

2-ایالت کادونا

ایالت کادونا دارای بدهی خارجی 587.07 میلیون دلاری در سال 2023 است که نسبت به 573.74 میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است.

 

3--ایالت ادو

بدهی خارجی ایالت ادو از 261.15 میلیون دلار در سال 2022 به 314.45 میلیون دلار در سال 2023 رسید. علیرغم میراث غنی فرهنگی و منابع طبیعی، این افزایش قابل توجهی برای ایالت است.

 

4- ایالت کراس ریور

کراس ریور با پتانسیل گردشگری خود، افزایش اندکی در بدهی خارجی به 211.13 میلیون دلار در سال 2023 از 209.53 میلیون دلار در سال 2022 ثبت کرد.

 

5-ایالت بائوچی

با بدهی خارجی 187.63 میلیون دلار در سال 2023، ایالت بائوچی نسبت به 165.78 میلیون دلار در سال گذشته افزایش را نشان می دهد. افزایش بدهی نیاز به افزایش جریان درآمد دارد.

 

6-ایالت اوگون

ایالت اوگان، در مجاورت مرکز اقتصادی لاگوس، رقم بدهی خارجی 168.83 میلیون دلاری را در سال 2023 نشان داد که از 136.26 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است. موقعیت استراتژیک این ایالت می‌تواند به آن کمک کند تا سرمایه گذاری را برای تامین بدهی‌های خود افزایش دهد.

 

7-ایالت اکیتی

بدهی ایالتی Ekiti نشان دهنده افزایش قابل توجه است. بدهی خارجی آن 121.05 میلیون دلار در سال 2023 بود که به طور قابل توجهی بیشتر از 105.59 میلیون دلار ثبت شده در سال 2022 بود.

 

8-ایالت انوگو

Enugu که به خاطر ذخایر زغال سنگ خود شناخته می‌شود، کاهش حاشیه ای در بدهی خارجی خود از 120.86 میلیون دلار در سال 2022 به 120.45 میلیون دلار در سال 2023 را نشان داد. این کاهش جزئی نشان دهنده روند مثبت در مدیریت بدهی ایالت است.

 

 

9-ایالت کانو

بدهی خارجی ایالت کانو در سال 2023 به 107.92 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 100.67 میلیون دلار افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 7.2 درصدی است.

 

10-ایالت آنامبرا

در انتهای لیست 10 ایالت برتر، آنامبرا دارای بدهی خارجی 107.24 میلیون دلاری در سال 2023 بود که نسبت به بدهی 103.82 میلیون دلاری آن در سال 2022 افزایش اندکی داشت. علیرغم این افزایش، مدیریت بدهی آنامبرا نسبتاً ثابت است.

 

 

منابع :

1.https://nairametrics.com/2024/04/04/public-debt-nigerias-largest-creditors-as-of-december-2023/#:~:text=Nigeria%20owes%20countries%20like%20China,African%20Development%20bank%20(AfDB)

2.https://nairametrics.com/2024/03/28/top-10-nigerian-states-with-highest-foreign-debt-in-2023