بازار سهام هند در سایه نفت، تنشهای خاورمیانه و تداوم خروج سرمایه خارجی با نوسان مواجه شد
بازار سهام هند روز جمعه برای دومین دفعه متوالی معاملاتی، عملکردی دوگانه داشت؛ بهگونهای که شاخص سنسکس با کاهش جزئی بسته شد، در حالی که شاخص نیفتی در محدوده مثبت به کار خود پایان داد. نوسانات شدید در دقایق پایانی معاملات، در شرایطی رخ داد که تحولات بازار نفت، افزایش نگرانیها درباره تنشهای منطقهای مرتبط با منطقه خلیج فارس، تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه و تداوم فروش سهام از سوی سرمایهگذاران نهادی خارجی بر روند بازارهای مالی سایه افکنده است.شاخصهای اصلی بازار پیش از آغاز مرحله پایانی حراج معاملات (CAS) در محدوده مثبت قرار داشتند، اما قیمتهای اعلامی در این مرحله بهسرعت کاهش یافت. شاخص سنسکس در عرض چند ثانیه نزدیک به یک هزار واحد افت کرد، هرچند متعاقبا بخشی از این کاهش را جبران کرد. در نهایت، نیفتی توانست افت خود را جبران کرده و در محدوده مثبت بسته شود، اما سنسکس اندکی پایینتر از سطح پایانی روز قبل قرار گرفت.شاخصهای اصلی بازار پیش از آغاز مرحله پایانی حراج معاملات (CAS) در محدوده مثبت قرار داشتند، اما قیمتهای اعلامی در این مرحله بهسرعت کاهش یافت. شاخص سنسکس در عرض چند ثانیه نزدیک به یک هزار واحد افت کرد، هرچند متعاقبا بخشی از این کاهش را جبران کرد. در نهایت، نیفتی توانست افت خود را جبران کرده و در محدوده مثبت بسته شود، اما سنسکس اندکی پایینتر از سطح پایانی روز قبل قرار گرفت.
شاخصهای اصلی بازار پیش از آغاز مرحله پایانی حراج معاملات (CAS) در محدوده مثبت قرار داشتند، اما قیمتهای اعلامی در این مرحله بهسرعت کاهش یافت. شاخص سنسکس در عرض چند ثانیه نزدیک به یک هزار واحد افت کرد، هرچند متعاقبا بخشی از این کاهش را جبران کرد. در نهایت، نیفتی توانست افت خود را جبران کرده و در محدوده مثبت بسته شود، اما سنسکس اندکی پایینتر از سطح پایانی روز قبل قرار گرفت.
نفت؛ عامل اصلی نگرانی بازارها
قیمت نفت خام روز جمعه برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار داشت؛ موضوعی که نگرانیها درباره افزایش تورم و تداوم نوسانات بازارهای مالی را پابرجا نگه داشته است.
بانک جیپی مورگان اعلام کرده است که با توجه به عدم قطعیت ناشی از درگیریهای جاری میان آمریکا، اسرائیل و ایران، دیگر نمیتواند یک سناریوی پایه مشخص برای قیمت نفت ارائه کند.
قیمت نفت در اوایل هفته به نزدیکی بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسید؛ پس از آنکه بارگیری نفت خام در پایانه صادراتی ینبع عربستان سعودی متوقف شد. عربستان همچنین در پی آسیبدیدن خط لوله شرق ـ غرب بر اثر حمله، بخشی از محمولههای نفتی خود به مقصد اروپا را لغو کرد.
نگرانی اصلی بازار این است که ادامه حملات بتواند عرضه نفت و مسیرهای کشتیرانی را مختل کند. بانک گلدمن ساکس هشدار داده است که در صورت تشدید حملات به کشتیها در منطقه خاورمیانه، قیمت نفت میتواند تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. در مقابل، در صورت بازگشت عرضه به شرایط عادی، احتمال کاهش قیمت نفت به محدوده ۸۰ دلار وجود دارد.
تداوم نگرانیها درباره تنگه هرمز
تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین کانونهای نگرانی در بازار جهانی انرژی به شمار میرود. بر اساس دادههای اولیه مربوط به تردد کشتیها، روز پنجشنبه تنها چهار فروند کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند؛ در حالی که میانگین عبور طی ۱۰ روز گذشته حدود ۱۶ فروند در روز بوده است. هرگونه اختلال بیشتر در وضعیت منطقه میتواند فشار مضاعفی بر قیمت نفت خام و بازارهای مالی جهانی وارد کند.
تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه و پیامدهای احتمالی برای خریداران نفت
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز ۱۸ سپتامبر بسته جدید تحریمهای مربوط به روسیه را امضا و به قانون تبدیل کرد. این قانون به دولت آمریکا اختیار میدهد در شرایط مشخص، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر خریداران عمده نفت یا گاز طبیعی روسیه اعمال کند.
این قانون که با عنوان «قانون لیندزی او. گراهام برای تحریم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶» شناخته میشود، مقامهای روس، بانکها، شرکتهای فعال در بخش انرژی و صنایع دفاعی و همچنین آنچه «ناوگان سایه» روسیه برای حمل نفت خوانده میشود، هدف قرار میدهد.
هند و چین که از خریداران عمده انرژی روسیه هستند، در صورت تحقق شرایط تعیینشده در قانون، ممکن است با تعرفههای بالاتر آمریکا مواجه شوند. با این حال، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی خودکار نیست و به تصمیم دولت آمریکا بستگی خواهد داشت.
تداوم فروش سهام از سوی سرمایهگذاران خارجی
سرمایهگذاران نهادی خارجی (FII) برای پنجمین هفته متوالی فروشنده خالص سهام هند بودند و در این مدت سهامیبه ارزش ۷۶۲۰ کرور روپیه به فروش رساندند. در مقابل، سرمایهگذاران نهادی داخلی (DII) همچنان به خرید سهام ادامه داده و در مجموع ۱۱ هزار و ۲۳۲ کرور روپیه خرید خالص ثبت کردند.
از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون، فروش خالص سرمایهگذاران خارجی به ۷۰۴۱ کرور روپیه رسیده است، در حالی که سرمایهگذاران نهادی داخلی ۳۶ هزار و ۲۱۹ کرور روپیه سهام خریداری کردهاند.
شاخص نیفتی نیز در مقایسه با سطح پایانی ماه اوت، یعنی ۲۴ هزار و ۸۰.۴۰ واحد، حدود ۳.۰۵ درصد کاهش یافته است.در پنج هفته گذشته، سرمایهگذاران خارجی بهطور مستمر فروشنده خالص بودهاند، در حالی که سرمایهگذاران داخلی به خرید ادامه دادهاند. این حمایت داخلی تا حدی از شدت افت شاخص نیفتی کاسته است؛ بهگونهای که این شاخص در این دوره از ۲۴ هزار و ۱۵۴.۹۰ واحد به ۲۳ هزار و ۳۴۶.۴۰ واحد رسیده است.
شرکت «باجاج بروکینگ» اعلام کرده است که تداوم فروش از سوی سرمایهگذاران خارجی و افزایش نااطمینانیهای جهانی میتواند موجب استمرار نوسانات بازار شود، هرچند خرید سرمایهگذاران نهادی داخلی ممکن است تا حدودی از بازار حمایت کند.
در این میان، سرمایهگذاران تحولات قیمت نفت برنت، تحولات مرتبط با آمریکا و ایران و همچنین دادههای آتی شاخص مدیران خرید (PMI) در آمریکا و هند را برای تعیین جهت بعدی بازار زیر نظر خواهند داشت.
چشمانداز فنی شاخص نیفتی
به گفته سودیپ شاه، کارشناس شرکت SBI Securities، شاخص نیفتی همچنان پایینتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت و بلندمدت خود قرار دارد و هر دو میانگین نیز روندی نزولی دارند.
شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) که پیشتر تا سطح ۲۲.۲۳ کاهش یافته بود، اکنون به ۳۴.۱۷ رسیده است. شکلگیری تقاطع صعودی در شاخص RSI نشان میدهد سرعت افت اخیر کاهش یافته و شاخص ممکن است در کوتاهمدت با وقفهای در روند نزولی خود مواجه شود.
با این حال تداوم هرگونه روند بهبود، به واکنش شاخص در سطوح حمایتی کلیدی بستگی خواهد داشت. محدوده ۲۳ هزار و ۵۰ تا ۲۳ هزار واحد بهعنوان یکی از مناطق مهم حمایتی بازار ارزیابی میشود؛ سطحی که با کف نوسان قبلی و سطح بازگشت ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی از روند صعودی پیشین همخوانی دارد.
در صورت شکستهشدن قطعی سطح ۲۳ هزار واحد، احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد و شاخص نیفتی ممکن است در کوتاهمدت تا محدوده ۲۲ هزار و ۷۰۰ واحد کاهش یابد. از این رو، نحوه واکنش شاخص به سطح ۲۳ هزار واحد از جمله مهمترین عوامل مورد توجه فعالان بازار در معاملات پیشرو خواهد بود.
https://www.thegoan.net/finance/markets-face-fresh-volatility-as-oil-iran-tensions-and-fii-flows-weigh/154402.html