اخبار اقتصادی کره جنوبی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کره جنوبی در هفته دوم بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این منطقه به شرح زیر ارائه می‌گردد:
کاهش شاخص احساسات اقتصادی شرکت‌های کره‌ای
شاخص احساسات اقتصادی شرکت‌های کره‌ای برای سومین سال متوالی روند نزولی داشته است. بر اساس گزارش فدراسیون صنایع کره، شاخص بررسی احساسات اقتصادی کسب‌وکار (BSI) که از ۶۰۰ شرکت برتر کره‌ای نظرسنجی شده است، در ماه ژانویه به عدد ۸۷.۳ رسید.
با این نتیجه، شاخص BSI برای ۳۶ ماه متوالی کمتر از حد معیار ۱۰۰ باقی مانده است. این رکورد دومین طولانی‌ترین دوره در تاریخ این شاخص محسوب می‌شود و از رکورد بحران مالی جهانی (۱۲ ماه، از مه ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹) طولانی‌تر است. طولانی‌ترین رکورد ثبت‌شده، ۷۰ ماه متوالی (از مه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۲۱) بوده است.
اگر مقدار شاخص BSI بیش از ۱۰۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی نسبت به ماه قبل از دیدگاه شرکت‌هاست، درحالی‌که مقدار کمتر از ۱۰۰ به معنای رکود اقتصادی نسبت به ماه قبل است.
عملکرد بخش‌های مختلف
- بخش تولید: ۸۶.۵
- بخش غیرتولیدی: ۸۸
در بخش تولید، تنها داروسازی و تجهیزات الکترونیک و مخابرات به سطح معیار ۱۰۰ رسیدند، اما هیچ صنعتی مقدار بیش از ۱۰۰ را ثبت نکرد.
کمترین میزان شاخص BSI در بخش تولید مربوط به:
- فلزات و فرآورده‌های فلزی و مواد و محصولات غیر فلزی: ۸۰.۰
- خودرو و تجهیزات حمل‌ونقل: ۸۳.۳
- نساجی، پوشاک، چرم و کفش: ۸۴.۶
- پالایش نفت و شیمیایی: ۸۵.۷
- مواد غذایی و دخانیات: ۸۶.۷
- چوب، مبلمان و کاغذ: ۸۷.۵
- ماشین‌آلات عمومی و دقیق: ۸۹.۵
در بخش غیرتولیدی، تفریح، اقامت و غذا و خدمات علمی، فنی و پشتیبانی کسب‌وکار هر دو با مقدار ۱۰۷.۱ شرایط خوبی داشتند، درحالی‌که بخش ساخت‌وساز با ۶۴.۳ در وضعیت رکودی شدیدی قرار گرفت. شاخص پیش‌بینی BSI که نشان‌دهنده انتظارات شرکت‌ها از وضعیت اقتصادی ماه آینده است، نیز ۳۵ ماه متوالی زیر سطح ۱۰۰ بوده است که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. این روند نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های منفی شرکت‌ها در مورد شرایط اقتصادی طی سه سال گذشته همواره به واقعیت تبدیل شده‌اند.
منبع: یونهاپ
تشدید شکاف قیمتی در بازار مسکن سئول
یکی از برجسته‌ترین روندهای بازار مسکن در سال گذشته، افزایش فاصله قیمتی بین مناطق مختلف سئول بوده است. داده‌های منتشرشده توسط کمیسیون حمل‌ونقل و زمین مجلس ملی کره جنوبی نشان می‌دهد که میانگین قیمت معامله‌شده آپارتمان‌های منطقه "سئوچو" در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷۷ میلیون یورو بوده که بالاترین میزان در بین ۲۵ منطقه سئول است. پس از آن، "گانگنام" با ۱.۷۵ میلیون یورو و "یونگسان" با ۱.۶ میلیون یورو در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، "دوبونگ" با ۳۸۰ هزار یورو کمترین میانگین قیمت را داشته است که نشان‌دهنده ۴.۶ برابر اختلاف با سئوچو، گران‌ترین منطقه، است. تحلیلگران املاک معتقدند عواملی همچون رشد تقاضا برای ارتقا به مناطق سطح بالاتر و باور عمومی‌به پایداری قیمت املاک در گانگنام موجب شده است که قیمت‌ها در این مناطق نسبت به سایر نقاط کاهش کمتری داشته باشند.
ورود سرمایه‌های خارجی از جمله ارزهای دیجیتال و سهام بین‌المللی به بازار املاک کره، موجب افزایش قیمت آپارتمان‌های لوکس در گانگنام و یونگسان شده است. نگاه به املاک به عنوان یک دارایی ذخیره‌ای، نه صرفاً یک سرمایه‌گذاری، در حال تغییر ساختار بازار مسکن است.
منبع: یونهاپ
افزایش ۲.۸ درصدی حقوق در برابر رشد ۳.۶ درصدی تورم
در حالی که روند افزایش حقوق کارگران برای دومین سال متوالی کند شده، تورم همچنان در حال افزایش است. این موضوع باعث شده که تفاوت نرخ رشد درآمد و تورم به بیشترین میزان منفی خود از زمان بحران مالی جهانی برسد. اگرچه بار مالیاتی کارگران کمی‌کاهش یافته است، اما بیشتر این کاهش مالیات به نفع پردرآمدترین اقشار جامعه بوده است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون برنامه‌ریزی و مالی مجلس کره جنوبی، میانگین درآمد سالانه هر کارگر در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۰,۴۰۰ یورو بوده است. این رقم نسبت به سال قبل که ۲۹,۶۰۰ یورو بود، ۲.۸ درصد افزایش داشته است. این پایین‌ترین نرخ افزایش از سال ۲۰۲۰ (که ۲.۳٪ بود) محسوب می‌شود. نرخ رشد درآمد از ۵.۱٪ در سال ۲۰۲۱ به ۴.۷٪ در ۲۰۲۲ و سپس ۲.۸٪ در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این میزان حتی از متوسط نرخ رشد ۱۰ سال گذشته (۳.۶٪) نیز پایین‌تر است. در مقابل، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳.۶٪ افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۲ نیز تورم ۵.۱٪ بود که نشان‌دهنده دو سال متوالی افزایش شدید قیمت‌ها است. در نتیجه، شکاف بین نرخ افزایش حقوق و نرخ تورم به منفی ۰.۸ درصد رسیده است که پس از ۲۰۰۹ (منفی ۲٪) بیشترین مقدار منفی محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۳، بار مالیاتی کارگران در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲، دولت و پارلمان کره قوانینی را تصویب کردند که نرخ مالیات برای طبقات پایین و متوسط کاهش یابد.
منبع: یونهاپ
افزایش دو برابری نرخ بازپرداخت وام‌های حمایتی توسط دولت
در سال 2024، نرخ بازپرداخت وام‌های حمایتی توسط دولت دو برابر شده است، که نشان‌دهنده افزایش ناتوانی مالی اقشار کم‌درآمد در بازپرداخت بدهی‌های خود است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط کمیسیون امور مالی مجلس کره جنوبی، در پایان دسامبر ۲۰۲۳، نرخ بازپرداخت دولتی وام‌های "هتسالون بانک" به ۱۶.۸٪ رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۸.۴٪ بود که به معنای افزایش دو برابری در یک سال است.
"هتسالون بانک" یک وام دولتی است که برای افراد کم‌درآمد و کم‌اعتبار طراحی شده است تا بتوانند به سیستم مالی رسمی و بانک‌های بزرگ دسترسی پیدا کنند. اما با افزایش نرخ بهره، رشد تورم و رکود اقتصادی، حتی افرادی که توان بازپرداخت داشتند نیز در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند. وضعیت دیگر برنامه‌های وام‌دهی دولتی به اقشار آسیب‌پذیر نیز وخیم‌تر شده است. بر اساس داده‌ها:
- وام‌های ویژه کم‌اعتبارترین اقشار (وام‌های استثنایی هتسالون ۱۵)، نرخ بازپرداخت دولتی از ۱۴.۵٪ در ۲۰۲۲ به ۲۶.۸٪ در ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
- نرخ بازپرداخت دولتی وام‌های استاندارد هتسالون ۱۵ از ۲۱.۳٪ به ۲۵.۵٪ افزایش یافته است.
- نرخ نکول وام‌های حمایتی جوانان (هتسالون یوس) از ۹.۴٪ به ۱۲.۷٪ افزایش یافته است.
- نرخ نکول کارت‌های اعتباری ویژه اقشار کم‌درآمد (هتسالون کارت) از ۱۲.۳٪ به ۱۷.۸٪ افزایش یافته است.
با افزایش مشکلات اقشار کم‌درآمد، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی تصمیم گرفته است که در ماه فوریه برنامه‌ای جامع برای حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر تدوین کند.
منبع: یونهاپ
بانک‌ها شرایط اعطای وام به شرکت‌های ساختمانی را سخت‌تر می‌کنند
با طولانی شدن رکود صنعت ساخت‌وساز، بانک‌ها در حال تشدید محدودیت‌های اعطای وام به شرکت‌های ساختمانی هستند. انتظار می‌رود که شرکت‌های ساختمانی ضعیف‌تر با چالش‌های بیشتری برای تأمین نقدینگی مواجه شوند. بر اساس گزارش‌های بانکی، از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، بانک اُوری (Woori Bank) تنها در صورتی به شرکت‌های ساختمانی وام‌های بالاتر از ۱۰ میلیارد وون (حدود ۷ میلیون یورو) اعطا خواهد کرد که دارای رتبه اعتباری مشخصی باشند.
- وام‌هایی مانند وام‌های تضمین‌شده با سپرده‌های بانکی، وام‌های دارای ضمانت ۱۰۰٪ و وام‌های مرتبط با مطالبات مالی از این محدودیت مستثنی خواهند بود.
- برای شرکت‌هایی با رتبه اعتباری ضعیف‌تر، تنها وام‌های تضمین‌شده تا سقف ۸۰٪ مجاز خواهند بود.
بانک اُوری از سال 2024 کنترل بیشتری بر وام‌های صنعت ساخت‌وساز اعمال کرده و اکنون این سیاست‌های سختگیرانه را گسترش داده است. یک مقام مسئول در بانک اُوری اظهار داشت: با تداوم رکود در صنعت ساخت‌وساز، ریسک اعتباری افزایش یافته و احتمال نکول وام‌ها بیشتر شده است، بنابراین ما نیاز به مدیریت پیشگیرانه داریم.
سایر بانک‌های بزرگ کره نیز سیاست‌های مشابهی را در پیش گرفته‌اند:
- بانک KB از نیمه دوم سال ۲۰۲۳، صنعت ساخت‌وساز را در فهرست صنایع پرریسک قرار داده و سقف رشد سالانه وام‌دهی به این صنعت را ۱۲.۵ تریلیون وون (۸.۷ میلیارد یورو) محدود کرده است.
- بانک هانا نیز این صنعت را به‌عنوان یک صنعت پرریسک شناسایی کرده و وام‌دهی به آن را محدود کرده است.
- بانک NH از سال گذشته مقررات سختگیرانه‌تری برای اعطای وام به شرکت‌های ساختمانی وضع کرده است و در بخش "ساخت‌وساز ساختمان"، اصولاً وام جدیدی ارائه نمی‌دهد، مگر در موارد خاص برای شرکت‌های برتر.
شاخص شرایط تجاری صنعت ساخت‌وساز BSI در ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به ماه قبل ۲ واحد کاهش یافت و به ۵۲ رسید که نشان‌دهنده کاهش اعتماد در این بخش است.
- بانک مرکزی کره پیش‌بینی کرده که سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱.۳٪ کاهش خواهد یافت که از پیش‌بینی قبلی (۰.۷٪ کاهش) بدتر شده است.
- رئیس بانک مرکزی کره، لی چانگ‌یونگ، هشدار داد: رکود صنعت ساخت‌وساز بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده و نیازمند مدیریت دقیق است.
منبع: یونهاپ
بحران در صنعت فولاد کره جنوبی
در سال 2024، صنعت فولاد کره جنوبی به دلیل مشکلات ناشی از عرضه بیش از حد فولاد چین و رکود اقتصادی جهانی با افت شدید عملکرد مواجه شد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که احتمال دارد دولت ترامپ در ایالات متحده، به ویژه با وضع تعرفه‌های گسترده و کاهش سهمیه واردات فولاد، مشکلات بیشتری را برای صنعت فولاد به وجود آورد.
در سال گذشته، افزایش تولید فولاد در چین و رقابت قیمت‌های پایین فولاد خارجی موجب شد تا شرکت‌های فولاد کره‌ای برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعطیلی برخی کارخانه‌ها کنند. به عنوان مثال، شرکت POSCO در ماه ژوئیه سال 2024 کارخانه 1 از مجموعه کارخانه‌های فولاد پوهانگ را تعطیل کرد و در نوامبر همان سال، کارخانه 1 فولاد و مفتول پوهانگ را پس از ۴۵ سال به طور دائم بست.
از سوی دیگر، شرکت Hyundai Steel نیز به دلیل مشکلات مشابه در تولید، تصمیم به تعطیلی کارخانه 2 فولاد پوهانگ گرفت و در ماه‌های اخیر، برخی کارخانه‌های خود را به منظور کاهش هزینه‌ها تعطیل کرده است.
یکی از ریسک‌های جدید برای صنعت فولاد کره جنوبی بازگشت ترامپ به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی در آمریکا است. ترامپ ممکن است تعرفه‌های گسترده‌ای برای واردات فولاد از کره جنوبی اعمال کند، همانطور که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش از قانون 232 تجارت خارجی برای کاهش میزان واردات فولاد از کره جنوبی استفاده کرد. در این شرایط، کره جنوبی ممکن است با محدودیت‌هایی در صادرات فولاد به آمریکا مواجه شود که باعث افزایش فشارها بر صنعت فولاد خواهد شد.
در واکنش به شرایط سخت اقتصادی و تهدیدات تجاری، شرکت Hyundai Steel به تازگی بررسی‌هایی برای سرمایه‌گذاری در کارخانه جدید فولاد در آمریکا به منظور تأمین نیاز فولاد برای تولید خودروهای کره‌ای در این کشور آغاز کرده است. این سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌تواند به تحکیم موقعیت این شرکت در بازار آمریکا کمک کند و در عین حال فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
منبع: یونهاپ