صنعت دارو و تجهیزات پزشکی مالزی

در سالهای اخیر صنعت دارو در مالزی قویا مورد توجه ویژه سیاستگذاران این کشور قرار گرفته است.

براساس داده‌های رصدخانه پیچیدگی اقتصادی[1] میزان صادرات صنایع دارویی مالزی در سال 2022 بالغ بر 507 میلیون دلار (49 امین صادر کننده) میباشد. همچنین این کشور در این سال بالغ بر 2070 میلیون دلار واردات در بخش داشته است. سنگاپور (98.5 میلیون دلار)، آمریکا (98.3 میلیون دلار)، برونئی (50.4 میلیون دلار) سه مقصد صادراتی برتر و سه کشور آلمان، سوئیس و چین به ترتیب با 332، 240 و 211 میلیون دلار بیشترین واردات محصولات دارویی را به مالزی داشته اند.

بر اساس گزارش وزارت سرمایه گذاری، تجارت و صنایع مالزی[2] پنج محصول اصلی واراداتی در این بخش شامل واردات انواع داروها در اشکال دوز اندازه گیری شده با بیش از 5 میلیارد رینگیت 46.9 درصد، دارونما و کیت های کارآزمایی بالینی با 1.1 میلیارد رینگیت، 10.2 درصد، واکسن برای استفاده انسان با 1 میلیارد رینگیت، 9.4 درصد، محصولات ایمونولوژیک با نیم  میلیارد رینگیت، 4.5 درصد؛ و هورمون‌ها یا داروهای ضد بارداری با 0.3 میلیارد رینگیت، 2.8 درصد میباشد

در خلاصه گزارش دیگری از پیش بینی بازار دارو در مالزی منتشره از سایت Statista موارد زیر برجسته شده است[3]

-در سال 2024، انتظار می رود درآمد پیش بینی شده در بازار داروسازی در مالزی به 1702 میلیون دلار برسد

-داروهای مختص آنکولوژی با حدود 264.8 میلیون دلار بیشترین سهم در این بازار دارا میباشد. آنتی بیوتیک ها و واکسن‌ها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

-پیش بینی می‌شود درآمد در بازار داروسازی نرخ رشد سالانه 4.31 درصدی را نشان دهد که با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) از سال 2024 تا 2029 اندازه گیری می‌شود. این نرخ رشد منجر به حجم بازار 2102 میلیون دلار تا سال 2029 برسد

-بازار داروسازی مالزی به دلیل افزایش هزینه‌های مراقبت های بهداشتی در حال افزایش تقاضا برای داروهای ژنریک است

همچنین در آخرین آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی در اجلاس اخیر هفته بین المللی مراقبت های بهداشتی مالزی، بخش تجهیزات پزشکی در سال جاری  4.19 میلیارد دلار (19.64 میلیارد رینگیت) به اقتصاد این کشور کمک کند.

این در حالی است که بخش داروسازی بیش از1.26 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ملی اضافه کرده است. همچنین میزان کل تجارت مالزی در صنعت مراقبت های بهداشتی در سال گذشته میلادی به 11.1 میلیارد دلار رسید که سهم صادرات محصولات بهداشتی 6.81 میلیارد دلار و کل واردات 4.29 میلیارد دلار آمریکا ثبت شده است.[4]

 صنعت دارو سازی در مالزی

تا سال2018، بیش از 445 شرکت داروسازی با ارزش کل بازار 7.5 میلیارد رینگیت (2018) در سراسر زنجیره تامین مراقبت های بهداشتی در مالزی ثبت شده است. پیش بینی میشود این میزان تا سال 2024 به 10 میلیارد رینگیت نیز برسد. با اینحال حضور شرکتهای معتبر بین المللی موجب شده است که بخش عمده بازار دارو مالزی در انحصار ایشان باشد.

تولیدات دارویی در مالزی معمولا به دو دسته بندی کلی 1- داروهای ژنریک 2-داروهای سنتی تقسیم بندی میشوند. بر اساس گزارش موسسه مطالعاتی cedar[5] مالزی دو سوم تولیدات داخلی مالزی مختص داروهای سنتی و کمتر از یک سوم برای داروهای شیمیایی و مکمل ها میباشد. حدود 4 درصد نیز دارو برای مصارف دامپزشکی تولید میکنند. در بخش تولید داروها و مکمل های شیمیایی چهار کارخانه ذیل سهم بزرگی از تولیدات این کشور را به خود اختصاص داده اند.[6] بیشتر تولید آنها انواع انتی بیوتیکها، مسکن‌ها و مکملهای بهداشتی است

• Pharmaniaga
• Duopharma Biotech Berhad
• Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd
• Hovid Berhad

برخی از شرکتهای چند ملیتی مطرح نیز بخشی از تولیدات خود را در مالزی انجام میدهند و اغلب این محصولات در کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا بفروش میرسد که مهمترین ایشان عبارتند از

• Biocon
• Oncogen Pharma
• S.P. Industries
• Sterling Drug
• Ranbaxy
• Xepa-Soul Pattinson
• SM Pharmaceutical

شبکه توزیع دارو مالزی

شرکتهای چند ملیتی همچنین نقش مهمی در بازار مصرف دارو در مالزی دارند بر اساس داده‌های کمیسیون رقابت مالزی در سال 2017، ده شرکت برتر بیش از 93 درصد کل بازار فروش عمده دارو را اختیار دارند. که از این میزان حدود 65 درصد به دو شرکت DKSH و ZUELLIG اختصاص دارد

در سالهای اخیر سیاستگذاران مالزیایی توجه ویژه ای به صنعت داروسازی اختصاص داده اند. این بخش در دو سند اخیر منتشره در بخش صنعت NIMP2030 و سرمایه گذاری NIA از جمله اهداف با اولویت شناخته شده است. تشویق شرکتهای داخلی و بین المللی در خصوص تولید انواع دارو با ارائه مشوق های دولتی گوناگون در حال انجام است. تسهیل در ثبت شرکتها، کمک هزینه اتوماسیون، کمک در سرمایه گذاری مجدد شرکتهای موجود، ارائه تسهیلات خصوصا در پارکهای فناوری، در نظر گرفته بودجه برای انجام پروژه‌های استراتژیک، بخش تحقیق و توسعه بخشی از اقدامات دولت مالزی میباشد. در لینک زیر راهنمایی ثبت شرکت سرمایه گذاری در بخش دارو سازی سازمان سرمایه گذاری مالزی قرار گرفته است[7]

 بررسی بازار تجهیزات پزشکی مالزی

بر اساس گزارش موسسه معتبر  FitchSolutionبازار تجهیزات پزشکی مالزی در پنج سال منتهی به سال 2028 شاهد رشد 10درصدی خواهد بود که ناشی از عواملی از جمله 1- حمایت قوی دولت از تولید تجهیزات پزشکی و بخش مراقبت های ویژه،2- توجه به مقوله گردشگری پزشکی و 3- پیری جمعیت میباشد

در سال 2022، صادرات تجهیزات پزشکی مالزی با 9.5 درصد افزایش بر حسب دلار آمریکا به 4.2 میلیارد دلار رسید. صادرات تجهیزات پزشکی مالزی از سال 2012 به استثنای سال های 2016 و 2020 هر سال رشد داشته است.

پیش بینی میشود بازار تجهیزات پزشکی مالزی با  9.5 درصد رشد مرکب سالانه طی سالهای 2023-2028 بر حسب ارز محلی و 8.5 درصد بر حسب دلار آمریکا گسترش یابد که بدین ترتیب ارزش این بازار 16.6 میلیارد رینگیت (4.5 میلیارد دلار) در سال 2028 خواهد رسید. محرک های اصلی رشد، شامل حمایت قوی دولت از بخش های مراقبت های بهداشتی و تجهیزات پزشکی، گردشگری پزشکی، افزایش جمعیت سالمندان و بار فزاینده بیماری‌های مزمن است. از طرفی با توجه به صادرات محور بودن اقتصاد مالزی این امکان نیز وجود دارد با کندی رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا این میزان رشد محقق نگردد. همچنین منازعات سیاسی داخلی و درگیریهای ژئوپلتیک میتواند از دیگر مولفه‌های کاهش ارزش رشد این بازار باشد.

Malaysia - Medical Devices Market, US Dollar (2018-2028)

حمایت دولتی: در بودجه سال 2024 تمرکز بر تهیه تجهیزات پزشکی، ارتقاء بیمارستان‌ها و کلینیک ها و افزایش ظرفیت سیستم تصریح شده است. از طرفی بودجه بخش سلامت در سال جاری بیشترین میزان رشد را داشته است بنحویکه بودجه وزارت بهداشت در سال 2024 به 8.6 میلیارد دلار رسیده است. و همچنین دومین سال متوالی است که وزارت بهداشت شاهد رشد دو رقمی در نخصیص بودجه است که حاکی از تعهد دولت به تقویت سیستم مراقبت های بهداشتی است.

 در سال 2024، 5.5 میلیارد رینگیت (1.2 میلیارد دلار) برای تهیه داروها، مواد مصرفی، معرف ها و واکسن‌ها اختصاص داده شده است. دولت همچنین امکانات مراقبت های بهداشتی، از جمله تخصیص برای ساخت بیمارستان‌های جدید و مدرن سازی سایر بیمارستان‌ها و کلینیک های بهداشتی را در اولویت قرار داده است که این ابتکارات از رشد بازار تجهیزات پزشکی مالزی، بهبود دسترسی به خدمات و اطمینان از تقاضای قوی برای محصولات پشتیبانی می‌کند.

در نمودار زیر صادرات تجهیزات پزشکی مالزی طی سالهای 2013 تا 2022 به نمایش درآمده است

            Malaysia - Medical Devices Exports, US Dollar (2013-2022)

 

[1] Pharmaceutical products in Malaysia | The Observatory of Economic Complexity (oec.world)

[2]https://www.nimp2030.gov.my/nimp2030/modules_resources/bookshelf/e-04-Sectoral_NIMP-Pharmaceutical_Industry/e-04-Sectoral_NIMP-Pharmaceutical_Industry.pdf

[3] https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/malaysia#revenue

[4] Healthcare to contribute RM19.6bil to economy in 2024 | The Star

[5] Centre For Entrepreneur Development And Research

[6] جهت مشاهده لیست کاملتر تولید کننده داروها در مالزی به این لینک مراجعه نمایید

Full List of Pharmaceutical Companies in Malaysia (2024) (pharmchoices.com)

[7]https://mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/07/Guide-on-Pharmaceutical-Industry-In-Malaysia_17072020.pdf

https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/07/7.-Pharmaceutical-SIB-2022-2023.pdf